マネーフォワード クラウド契約の導入事例
プロダクト詳細導入企業｜PROGRIT
月77時間もの工数削減に成功。Salesforceとの連携により、入力の手間と人的ミスを削減。
掲載日: 2023/3/14
課題・目的
顧客情報を複数システム（電子契約、Salesforce、請求書）に入力する必要があり非効率
人的ミス（情報の抜け漏れや不一致）が発生しやすい
他社電子契約サービスの料金体系が自社に見合っていなかった（アップグレードで数十万円）
導入後の効果
Salesforce連携により申込書を自動発行、月77時間の工数削減
他社サービスであれば発生しうる数十万円の固定コストを抑制
ワークフロー構築により社員に負担をかけずにダブルチェックできる体制を実現
まとめ
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プロに相談する導入事例の詳細
導入前の課題
顧客情報を複数システム（電子契約、Salesforce、請求書）に入力する必要があり非効率
人的ミス（情報の抜け漏れや不一致）が発生しやすい
他社電子契約サービスの料金体系が自社に見合っていなかった（アップグレードで数十万円）
IPOに向けた内部統制強化のためワークフロー構築が必要
導入の目的
Salesforceと電子契約サービスの連携による業務効率化
コスト削減（数十万円の固定コスト抑制）
内部統制強化のためのワークフロー構築
導入後の効果
Salesforce連携により申込書を自動発行、月77時間の工数削減
他社サービスであれば発生しうる数十万円の固定コストを抑制
ワークフロー構築により社員に負担をかけずにダブルチェックできる体制を実現
導入の決め手
Salesforce連携オプションが用意されていた
料金体系が契約件数やユーザー数によらずシンプルでリーズナブル
既にマネーフォワード クラウド請求書を利用しており、導入がスムーズ
導入のプロセス
Salesforceとのデータ連携のために表記変換オブジェクトを構築し、ワークフローを柔軟に設定して導入した。
活用方法
サービスの利用申込書や業務委託契約書など月間約1,000件のドキュメントを締結・管理し、Salesforce連携で自動発行、他社契約書も自動取り込み。
社内の反応
経営会議でもすぐに導入が決定し、メンバー全員が本業に向き合える時間が増えたと好評。
今後の展望
今後は社員との雇用契約書や自社株式の売買申請にも活用していきたい。
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導入の効果契約業務の効率化を実現
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部門
「マネーフォワード クラウド契約」は契約書の作成から管理まで、ワンストップで契約管理ができるサービスです。ワークフロー、電子印鑑、締結、保管管理などに対応し、印紙税・保管料も0円！紙契約書と電子契約書の一元管理で契約業務のDX化も可能です。
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