Wizleap、既存CRMを変えず導入できるロ方式対応の比較推奨システムを提供開始

保険代理店の現場では、比較推奨に関する体制整備を進めるにあたり、何から着手すべきか判断しにくい、既存CRMを入れ替えると費用と現場負担が大きい、提案理由を後から第三者へ説明できる形で残しにくいといった課題がありました。また、ロ方式の運用では、比較推奨の画面を用意するだけでなく、設問と商品データベースを整備し、商品改定や新商品の追加に合わせて更新し続ける必要があります。こうした初期設定と継続運用の負担が、代理店にとって導入上のハードルとなっていました。

新システムは、お客様の保障意向を確認し、あらかじめ設定された条件に沿って候補商品を絞り込み、提案に至るまでのプロセスをシステム上に記録します。既存CRMを維持したまま比較推奨機能だけを導入できるため、現場の移行負担や二重管理の発生を抑えられます。また、設問と商品データベースをプリセットで提供し、商品改定や新商品追加に応じた継続的なメンテナンスもWizleapが担います。比較推奨の経緯は「記録の型」として保存され、後から第三者へ説明する際に確認しやすくなります。

本システムの提供開始に伴い、代理店の実務に即した運用をともに磨き上げる先行パートナーを募集します。2026年9月末までに所定の手続きを完了した代理店には、月額利用料1,000円／ID（税抜）、初期費用0円の価格が適用されます。適用条件は、在籍する全募集人および対象管理者分の契約、四半期に一度のアンケート等への協力、所定のエントリーと面談・アンケート回答の完了です。エントリー時点では費用や契約上の義務は発生しません。

Wizleapは、先行パートナー代理店から得られる実務上のフィードバックを反映し、設問、商品データベース、絞り込みロジックの継続的な改善を進めます。また、生命保険協会の認定代理店としての知見をシステムに反映し、保険代理店における比較推奨体制の整備、業務品質の向上、現場負担の軽減を支援していくとしています。

A. 保険代理店が既存の顧客管理システムを変えずに、比較推奨に必要な設問や商品データベース、提案までの記録機能だけを導入できる仕組みです。

A. ありません。現在利用している顧客管理システムを維持したまま、比較推奨機能だけを単体で導入できます。

A. 2026年9月末までに手続きを完了した代理店は、月額利用料1,000円／ID（税抜）、初期費用0円で利用できます。

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• https://wizleap.co.jp/

O!Productニュース編集部からのコメント

既存CRMをそのままに比較推奨機能だけ足せるのは助かりますね。保険代理店の現場で証跡管理の負担が減りそうです。

引用元：PR TIMES