FP・保険営業向け送客プラットフォーム「トクベル」正式リリース

保険営業はライフプランニングを通じてお客様の人生に深く関わる仕事です。しかし、その過程で「携帯代を見直したい」「住宅購入を検討したい」といったニーズが見えても、保険商品しか提案できないため応えられないのが現状でした。その結果、契約後の保全活動は一般論の連絡にとどまり、お客様との接点が希薄化していきます。収益源が保険1本に依存するため売上が安定しにくく、商品での差別化も難しいという課題を、多くの営業パーソンが抱えています。トクベルは、こうした状況を解消し、営業パーソンが提案できる範囲そのものを広げるために開発されました。

トクベルは、携帯・通信、住宅購入、光熱費など、これまで提案できなかった生活領域をカバーします。お客様の支出削減に貢献しながら、営業パーソンの新たな収益にもつながります。保全連絡は「定期的なご連絡」から「お得な情報のお届け」へ変わり、お客様に喜ばれる理由を持って連絡できるようになります。これにより、契約後も自然な形で継続的な接点を持てます。現場負担を抑えるため、送客時に営業パーソンが行う操作は、お客様に紹介用QRコードを案内するだけです。新しい業務フローや複雑な操作を覚える必要はありません。さらに、トクベル経由で利用したお客様限定の特典も用意しています。

トクベルは、ツリーファイナンシャルが運営する送客サービスで培った送客スキームと実績をベースに、複数のニーズへ横断的に応えるためプラットフォーム化したサービスです。既存サービスでは、住宅が約300件/月、通信が約30件/月、電気・ガスが約40件/月の送客実績を積み上げてきました。今後も掲載ジャンルを順次拡大していく方針です。

「トクベル for agent」は、保険代理店・FP事務所および個人の営業パーソン向けに、月額制のサービスとして提供します。送客が成果につながった場合には、営業パーソンに成果報酬を支払う仕組みです。利用料金および報酬体系の詳細については、問い合わせ先まで連絡する必要があります。ツリーファイナンシャルは「Empower Every Decision — すべての意思決定に力を。」という理念のもと、今後、提携コンテンツのジャンルをさらに拡大し、営業パーソンがライフプランの相談相手としてお客様の暮らし全体に貢献できる環境を整えていく方針です。

A. FPや保険営業パーソンが、保険以外の住宅購入や通信費見直しなどをお客様に提案できる送客プラットフォームです。

A. お客様に紹介用のQRコードを案内するだけで、複雑な操作や新しい業務フローを覚える必要はありません。

A. 送客が成果につながった場合に成果報酬が支払われます。なお、トクベル for agent自体は月額制のサービスです。

O!Productニュース編集部からのコメント

QRコードを案内するだけで携帯代や住宅購入まで提案できるのは、保険営業の接点を増やせそうですね。成果報酬の仕組みも、収益の柱を増やしたい個人営業に刺さりそうです。

引用元：PR TIMES