東和銀行、ビジネスマッチング業務をデジタル化する「BMポータル」を導入

東和銀行では、取引先企業のDX支援などの一環として、その企業の課題に合った提携先のサービスを紹介する「ビジネスマッチング」を行っています。しかし、案件情報や進捗の管理が担当者ごとにばらつき、ノウハウの共有が十分でないという課題がありました。

「BMポータル」は、こうした業務の流れ全体をデジタルプラットフォーム上で管理するサービスです。取引先企業のニーズ登録から、適した提携先サービスの検索、商談の設定までを一貫して扱えます。

サービスには、業務効率化を図る複数の機能が搭載されています。提携先企業への情報提供に必要な同意書の作成から社内承認までをオンラインで完結させることで、ペーパーレス化と手続きの迅速化を実現します。

また、各案件の進捗状況を可視化できるため、業務の漏れや重複を防ぎます。さらに、これまで特定の担当者の経験に頼っていたマッチングの成功パターンや事例をシステム上に蓄積。その知見を全行員が活用できる環境を整えることで、提案の質の均一化と成約率向上を目指します。

ココペリは、AIを活用した案件のレコメンド機能など、サービスのさらなる拡充を計画しています。同社は、中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」で8年間の運営実績があり、累計20万件を超える商談創出のノウハウを本サービスにも活かしていく方針です。現在、東和銀行以外にも複数の金融機関で導入が決定または検討されているとのことです。

A. 銀行が取引先企業と提携先企業を結びつけるビジネスマッチング業務を、オンライン上で一括管理するためのサービスです。

A. 同意書や請求書の発行をオンライン化し、手続きを迅速にします。また、案件の進捗状況をシステム上で確認できるため、業務の漏れを防げます。

A. 取引先企業の課題解決のために、他社のサービスや製品を紹介する業務を行っている銀行や信用金庫などが主な対象です。

• https://www.kokopelli-inc.com/
• https://bigadvance.jp/

O!Productニュース編集部からのコメント

紙の同意書や属人的なノウハウに依存する業務を、これだけの機能でデジタル化できるのは大きいですね。特に、成功事例を全行で共有できる点は、新人担当者の育成にも役立ちそうです。

引用元：PR TIMES