昭和信用金庫、名刺管理からマーケまで一気通貫の「ホットプロファイル」を導入

昭和信用金庫は、東京都世田谷区を中心に地域に根ざした金融サービスを提供してきました。取引先一人ひとりと向き合う「顔の見える金融」を実践し、地域社会との信頼関係を築いてきた同金庫です。金融業界全体でDXが加速する中、競争力強化とサービス向上を目指し、DX推進に取り組んでいます。

その一環として、名刺情報のデジタル化と顧客情報の一元管理を目的に、名刺管理ツールの導入を検討。複数のツールを比較した結果、セキュリティ面に加え、名刺管理だけでなく顧客への情報発信まで一つのツールで行える点が「ホットプロファイル」の決め手となりました。

「ホットプロファイル」は、スマートフォンなどで読み取った名刺から高精度な顧客データベースを自動構築します。さらに、名刺に記載のない企業属性などの情報も自動で付与。このデータを活用し、ターゲットを絞ったセミナーやキャンペーンの案内をメール配信できます。

配信メールには、ツール内で作成した申し込みフォームを挿入可能で、申し込み状況も簡単に確認できます。これにより、顧客の反応に応じた柔軟な営業フォローが可能となり、業務効率化とサービス品質の向上が期待されています。

A. 昭和信用金庫が導入した名刺管理・営業支援ツールです。名刺情報のデジタル化から、顧客へのメール配信やフォーム作成まで一貫して行えます。

A. 名刺から顧客データベースを作成し、そのデータを使ってセミナー案内などのメールを配信できます。申し込みフォームの作成や管理も可能です。

A. セキュリティ面の安心感と、名刺管理だけでなく顧客への情報発信まで一つのツールで完結する機能性が、他のツールとの比較で評価されました。

• https://www.shinkin.co.jp/showa/
• ホットプロファイル 詳細
• https://www.hammock.jp/
• https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/
• https://www.hammock.jp/hpr/
• https://www.hammock.jp/dxocr/

O!Productニュース編集部からのコメント

地域金融機関が名刺データを起点に、営業からマーケまで一気通貫でデジタル化するのは面白い動きです。特にセミナー案内と申し込み管理が連動する点は、地域密着型の営業にそのまま活かせそうですね。

引用元：PR TIMES