マッシュマトリックス、Salesforce複数オブジェクトを横断編集する「統合シート」を8月23日提供開始

Salesforceではデータの役割や業務プロセスに応じて、情報を複数のオブジェクトに分けて管理します。一方で実際の業務では、「リードと取引先責任者をまとめて確認したい」「ToDoと行動を一つの活動履歴として把握したい」など、オブジェクトの境界を越えて情報を扱いたい場面が発生します。これまでは、オブジェクトごとにシートや画面を切り替えて確認する必要がありました。統合シートは、Salesforceのデータ構造を変更することなく、複数オブジェクトの情報を利用者の業務目的に合わせて一つのシートにまとめます。これにより、現場の作業効率を向上させます。

統合シートでは、異なるSalesforceオブジェクトを最大3つまで選択し、一つのシートに表示できます。各行がどのオブジェクトのレコードであるかを示す「オブジェクト種別」を用いて、フィルター、並べ替え、グルーピング、スタイリングなどの操作も行えます。また、データ型に互換性のある項目を「統合列」としてまとめ、一つの列として表示・編集できます。たとえば、リードと取引先責任者の「メール」を一つのメールアドレス列として表示し、オブジェクトをまたいだ検索や比較が行えます。さらに、統合シートは参照専用ではなく、レコードの新規作成、編集、保存、削除にも対応します。Mashmatrix Sheetが各行のオブジェクトを判別し、それぞれ対応するSalesforceレコードに変更を反映します。項目レベルセキュリティや必須入力など、Salesforce側の設定もそのまま適用されます。

統合シートの活用シーンとして、マッシュマトリックスは4つの例を挙げています。1つ目は、リードと取引先責任者を横断した重複確認・名寄せです。氏名、メールアドレス、電話番号などを共通の列にまとめ、複数画面を切り替えることなく重複確認や名寄せを効率化できます。2つ目は、ToDoと行動を一つの「活動一覧」にまとめる使い方です。件名、担当者、関連先、日付などを対応する列にまとめ、電話やメールなどのフォローアップ履歴と会議や訪問などの予定・実績を同じ画面で横断的に確認できます。3つ目は、親と子のカスタムオブジェクトを同じ一覧に表示する使い方です。「プロジェクト」とその配下の「プロジェクトタスク」を別々のカスタムオブジェクトで管理している場合でも、担当者、開始日、完了予定日、ステータスなどを共通の列として一つのシートに表示します。4つ目は、複数の業務記録を一つの履歴にまとめる使い方です。設備管理における「点検」「修理」「部品交換」などをそれぞれ別のカスタムオブジェクトとして管理している場合でも、設備、実施日、担当者、作業内容などをまとめて「設備保守履歴」として一覧表示します。

統合シートは、Mashmatrix Sheet リリース 38.0の新機能として提供開始予定です。Mashmatrix Sheetをご契約中のユーザーは、最新バージョンの提供日（2026年8月23日）以降、自動アップグレードによりそのまま利用できます。利用に際して追加の契約および手続き等は必要ありません。

A. Salesforceの複数のオブジェクトを1つの画面にまとめて表示・編集できる機能です。最大3つのオブジェクトを選択し、共通の列で検索や比較ができます。

A. リードと取引先責任者の重複確認や、ToDoと行動をまとめた活動管理など、オブジェクトをまたぐ業務を画面切り替えなしで行えます。

A. 追加の契約や手続きは不要です。2026年8月23日以降の自動アップグレードでそのまま利用できます。

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O!Productニュース編集部からのコメント

Salesforceの複数オブジェクトを1画面で編集できるのは便利ですね。リードと取引先責任者の重複確認が画面切り替えなしで済みそうです。

引用元：PR TIMES