経理AIのTOKIUM、営業データプラットフォーム「infobox」を導入
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経理AIエージェント「TOKIUM」を提供する株式会社TOKIUMは、戦略的な営業活動の強化を目的に、営業データプラットフォーム「infobox」の導入を決定しました。これにより、能動的な営業アプローチの実現を目指します。
ポイント
- 1安定した流入に頼りがちだった営業から、能動的に攻める体制への転換を目指す
- 2ターゲット選定から優先順位付けまで一気通貫で行える仕組みを構築
- 3企業のインテントやDX状況など、多角的なデータでアプローチの質を向上
株式会社TOKIUMはこれまで、インバウンドやパートナー経由のチャネルで安定したリード獲得を実現していました。一方で、流入に依存する傾向があり、能動的に攻める営業活動に課題を感じていました。戦略的な営業を推進するためには、「いまアプローチすべき顧客」を明確に特定できる仕組みが必要だと考え、infoboxの導入に至りました。
同社は、infoboxの導入決め手として、リスト作成だけでなく戦略のPDCAを回すためのデータが揃っている点を挙げています。具体的には、「系列攻略」や「業界へのローラーアプローチ」といった基本施策の精度向上に加え、企業のインテント（意図）やDXへの注力状況といったデータでリストに「色」を付けられることが魅力でした。これにより、アプローチの効率と品質の両方を高められると期待しています。
また、直通番号や部署情報など、実際のアプローチに必要なデータの信頼性も、導入を後押しした要因の一つです。TOKIUMは、infoboxを判断基準として営業組織全体で日々の活動に「意思」を込め、継続的にパイプライン（商談の流れ）を作る仕組みを整えたい考えです。単なる商談獲得の効率化にとどまらず、営業担当者自身が戦略的にPDCAを回せる状態を作り、組織全体のスキル向上にもつなげたいとしています。
引用元：PR TIMES
O!Productニュース編集部からのコメント
リスト作成に留まらず、インテントやDX状況といった文脈データをどう営業現場で使うかが、今後の営業DXの分かれ目になりそうです。ツール導入を個人最適で終わらせず、組織能力の底上げにつなげられるかが、今後の成果を左右するでしょう。
Q&A
Q. TOKIUMが導入した「infobox」とは？
A. 市場リサーチから企業リスト作成、決裁者へのアプローチまでを一気通貫で支援する営業データプラットフォームです。
Q. TOKIUMがinfoboxを導入した背景は？
A. インバウンドなどに頼りがちな営業から脱却し、能動的かつ戦略的に「攻める」営業活動を実現するためです。
Q. infoboxの導入で期待される効果は？
A. アプローチの効率と品質の向上に加え、営業担当者が自ら戦略のPDCAを回せるようになり、組織全体のスキル底上げにつながることが期待されています。
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