"勝てる商談"に集中。セールスリクエスト、商談スクリーニング代行「0.5次商談」を発表

株式会社セールスリクエストが発表した新サービス「0.5次商談」は、フィールドセールス（FS）が本来注力すべき「勝てる案件」に時間を使えるようにするための商談スクリーニング代行プランです。同社によると、多くの営業組織では検討時期や予算が曖昧な案件もFSに引き渡され、稼働の3割から5割が見極め業務に費やされている実態があるといいます。

本サービスでは、実際の商談（1次商談）の前に、同社の担当者がオンラインで見込み顧客への事前ヒアリングを実施します。課題やニーズ、導入時期、予算、決裁者といった情報を整理し、FSが対応すべき「今向き合うべき案件」だけを抽出するのが大きな特徴です。このプロセスを挟むことで、FSが見極めに費やす工数を約30%削減できると見込んでいます。

ヒアリング後の案件は、事前に合意した基準に基づき「A・B・C」の3段階でランク付けされます。課題が明確で予算や時期の確度が高い「Aランク」や、ポテンシャルが見込める「Bランク」の案件のみがFSに引き渡されます。一方で、ニーズが弱い、情報収集段階といった「Cランク」の案件はFSには渡さず、インサイドセールスでの継続フォローなどに回すことで、リソースの最適化を図ります。

また、ヒアリング内容は議事録や録画データで共有されるほか、SalesforceやHubSpotといったCRMツールとも連携が可能です。取得した情報を活動履歴として登録することで、情報が属人化するのを防ぎ、組織全体でパイプラインの状況を正確に把握できる体制を構築します。

引用元：PR TIMES

O!Productニュース編集部からのコメント

営業の分業は進みましたが、部門間の"質"の連携は永遠の課題です。この「0.5次」というクッションを挟む発想が、営業全体の生産性をどう変えるか注目です。データ連携まで含めているのが実用的ですね。