アセンド株式会社は、組織のチーム対応制移行に伴い、IS・FS・CS間の情報連携コストが高く、過去の商談記録が残っていないため顧客対応時のコンテキスト把握が困難でした。また、複雑な商談の合意事項やネクストアクションを正確に記録・共有する仕組みが必要でした。導入の決め手は、運送業界特有の専門用語を辞書登録できる学習精度の高さでした。導入後は、Salesforce・Slack連携により案件進捗確認が効率化され、本運用開始遅延などのリスクを議事録から早期検知できるようになり、引き継ぎ情報の漏れをゼロにすることで顧客からの信頼性が向上しました。

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導入事例の詳細

導入前の課題

IS→FS→CS間の情報引き継ぎコストが高く、過去の商談記録が残っていないため顧客対応時のコンテキスト把握が困難

一案件に3〜5名の担当者が関わる複雑な商談内容を効率的に記録・共有する仕組みが不在

複雑な商談の合意事項とネクストアクションを正確に記録し後工程で情報が抜け漏れない仕組みが必要

導入の目的

IS→FS→CS間の情報引き継ぎコストを削減するため

過去の商談記録を残し顧客対応時のコンテキスト把握を容易にするため

複雑な商談内容を効率的に記録・共有する仕組みを構築するため

合意事項とネクストアクションを正確に記録し情報の抜け漏れを防ぐため

導入後の効果

マネージャーの案件進捗確認が効率化された

本運用開始遅延などのリスクを議事録から早期検知できるようになった

引き継ぎ情報の漏れをゼロにし顧客からの信頼性を向上させた

案件進捗確認会が効率化され、Slack画面を投影しながら核心に触れる議論が可能になった

入力作業や情報整理の工数が大幅に削減され顧客に向き合う時間を最大化できた

導入の決め手

運送業界特有の専門用語を辞書登録でき文字起こしに正確に反映できる学習精度の高さ

導入のプロセス

商談時にamptalk analysisで録音し議事録とネクストアクションを自動作成。議事録はSalesforceの項目に合わせてカスタマイズし活動履歴としてマッピング・紐付け、同時にSlackにも通知。全文書き起こしもSalesforceに連携。

活用方法

商談録音から議事録とネクストアクションを自動作成し、Salesforceの顧客・商談ページに整理された状況を表示。Slack通知も活用。全文書き起こしもSalesforceに連携し詳細確認可能。FSとCSで異なるプロンプトを使用し必要な情報を抽出。タスクリストでSalesforceへの紐付け状況を一覧管理。

社内の反応

導入時に商談記録を残す意義を正しく伝えることを徹底したため大きな反発はなかった。商談の録音・録画に難色を示すメンバーはいなかった。

今後の展望

Salesforceのカスタムオブジェクトへのマッピングをさらに高度化し現場の入力負荷を極限まで削減する。商談中の会話からクロスセル情報を自動抽出する仕組みを構築する。蓄積された商談データを組織の知恵とし、成否を分けた要因を解明しAIに学習させ新人教育やイネーブルメントに活用する。

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